Good and Evil เล่าเรื่องราวของ Chun Yao ราชาปีศาจที่เคยเป็นเทพบนสวรรค์ แต่กลับถูกขับไล่ลงมาสู่โลกมนุษย์และกลายเป็นผู้ปกครองสัตว์ประหลาดทั้งปวงใน Hundred Spirits Lake ด้วยพลังอำนาจและความน่าเกรงขาม เขากลายเป็นตำนานที่ทั้งมนุษย์และปีศาจต่างหวาดกลัว
ในขณะเดียวกัน Han Sheng เจ้าหญิงผู้โชคร้ายจากอาณาจักร Bailu บังเอิญหลุดเข้าไปใน Hundred Spirits Lake พร้อมกับ หนังสือปริศนา ที่บรรจุสัตว์ประหลาดแปลกประหลาดและมีพลังลึกลับ ในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่ไม่ธรรมดา การพบกันระหว่าง Chun Yao และ Han Sheng ได้จุดประกายเรื่องราวความรักและความขัดแย้ง
แม้จะมาจากโลกที่ต่างกัน ความสัมพันธ์ของทั้งสองต้องเผชิญอุปสรรคจากพรมแดนระหว่างมนุษย์และปีศาจ ความลับของหนังสือและพลังลึกลับภายในยังนำมาซึ่งบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของพวกเขาและโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่
