ในซีซั่นนี้ เรื่องราวของเมืองฮอว์กินส์ยังคงเต็มไปด้วยความลึกลับและอันตรายจากโลก Upside Down หลังจาก ฮอปเปอร์ พบ อีเลฟเวน ซ่อนตัวอยู่ในป่า เขาตัดสินใจดูแลเธอในกระท่อมล่าสัตว์ พร้อมกำชับให้เธอไม่ออกไปข้างนอกเพื่อความปลอดภัย แต่ความสงบสุขเริ่มสั่นคลอนเมื่อ บ็อบ พยายามช่วย วิลล์ เผชิญหน้ากับความกลัว โดยไม่รู้ว่าอาการของวิลล์เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตจากโลก Upside Down
ในขณะเดียวกัน ดัสติน พบสัตว์ประหลาดคล้ายทากในถังขยะที่เขาตั้งชื่อว่า ดาร์ต และเมื่อเด็กคนอื่นๆ ได้เห็น พวกเขาเริ่มสงสัยว่ามันอาจมาจาก Upside Down โดยเฉพาะ วิลล์ ที่รู้สึกคุ้นเคยกับเสียงของมันที่เหมือนกับในนิมิตของเขา ด้าน ฮอปเปอร์ เริ่มกังวลกับปัญหาที่เพิ่มขึ้นในเมือง ไม่ว่าจะเป็นฟักทองที่เน่าเปื่อยทั่วเมือง หรือการที่ โอเวนส์ ไม่สามารถปิด “ประตู” ระหว่างสองโลกได้สมบูรณ์
อีเลฟเวน ที่ถูกขังอยู่ในกระท่อมเริ่มรู้สึกอึดอัดและแอบออกไปโรงเรียนเพื่อตามหา ไมค์ แต่กลับพบไมค์ทะเลาะกับ แม็กซ์ ทำให้เธอเข้าใจผิดและออกจากโรงเรียนด้วยความเสียใจ ขณะเดียวกัน วิลล์ พยายามเผชิญหน้ากับสัตว์ประหลาดเงาในนิมิตของเขาตามคำแนะนำของบ็อบ แต่กลับลงเอยด้วยการถูกสัตว์ประหลาดเข้าสิง นำไปสู่เหตุการณ์สุดระทึกในซีซั่นนี้
