ในหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้งมายาวนาน ชาวบ้านเชื่อว่าเทพเจ้าแห่งสายน้ำ ฮาแบ็ค (รับบทโดย นัมจูฮยอก) ผู้สามารถดลบันดาลฝนให้ตกลงมาได้ ได้ทอดทิ้งพวกเขาไป โซอา (รับบทโดย ชินเซคยอง), หญิงสาวงดงามผู้เสียสละ ถูกส่งตัวไปบูชายัญเพื่อเป็นเจ้าสาวของเทพเจ้าแห่งสายน้ำโดยหวังจะช่วยให้หมู่บ้านรอดพ้นจากความแห้งแล้ง
เมื่อโซอาถูกส่งไปยังโลกแห่งเทพ เธอพบว่าฮาแบ็คไม่ได้เป็นเทพเจ้าที่สง่างามอย่างที่คิด แต่กลับปรากฏในร่างเด็กชายตัวเล็กๆ ทว่าความลับกลับซับซ้อนยิ่งขึ้นเมื่อกลางคืนเขากลายเป็นชายหนุ่มรูปงามที่ใช้ชื่อ โมอี (ร่างกลางคืนของฮาแบ็ค)
โซอาตกหลุมรักโมอีโดยไม่รู้ว่าเขาคือฮาแบ็ค และทั้งคู่ต้องเผชิญกับความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยอุปสรรค ทั้งจากความอิจฉาริษยาของหญิงสาวในโลกเทพ เช่น นัคบิน รักแรกที่เสียชีวิตอย่างปริศนา และศึกชิงอำนาจระหว่างเทพที่หวังจะครอบครองพลังแห่งสายน้ำ
ขณะเดียวกัน ความรักของเทพและมนุษย์ต้องต่อสู้กับกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติที่กำหนดไว้ว่าความสัมพันธ์เช่นนี้ไม่มีทางจบลงอย่างมีความสุข เมื่อเส้นแบ่งระหว่างเทพและมนุษย์ถูกข้าม ความรักของโซอาและฮาแบ็คจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหมดได้หรือไม่
