Carnivàle Season 1 ซีรีส์แนวดราม่าลึกลับเหนือธรรมชาติที่สร้างโดย Daniel Knauf พาผู้ชมเข้าสู่โลกที่เต็มไปด้วยความลึกลับและปริศนาในยุคภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ (Great Depression) ของสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1934 เรื่องราวนี้นำเสนอการต่อสู้ระหว่างความดีและความชั่วร้ายที่ซ่อนตัวอยู่ในโลกแห่งความจริงและความฝัน
ตัวละครหลักคือ เบน ฮอว์คกิ้นส์ (รับบทโดย Nick Stahl), ชายหนุ่มที่มีพรสวรรค์พิเศษในการคืนชีวิตให้กับสิ่งที่ตายแล้ว หลังจากการสูญเสียแม่ของเขา เบนได้เข้าร่วมกับขบวนคาร์นิวัล (Carnival) ที่เดินทางจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่ง ขบวนคาร์นิวัลนี้ไม่ได้เป็นเพียงกลุ่มคนแสดงโชว์ธรรมดา แต่เต็มไปด้วยตัวละครที่มีพลังเหนือธรรมชาติ เช่น หมอดูไพ่ทาโรต์, หญิงสาวที่มีพลังเทเลคิเนติก, แม่ที่ล่วงรู้อนาคต, และตัวละครที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกมากมาย
ชีวิตของเบนเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อเขาเริ่มมีความฝันลึกลับเกี่ยวกับ บราเธอร์ จัสติน โครว์ (รับบทโดย Clancy Brown), นักบวชผู้มีความสามารถเหนือธรรมชาติและความทะเยอทะยานสูง จัสตินเชื่อว่าตนเองได้รับมอบหมายภารกิจจากพระเจ้า แต่พฤติกรรมและการกระทำของเขาเริ่มเผยถึงความน่ากลัวและเจตนาที่ไม่ชัดเจน
เรื่องราวในซีซั่นแรกสำรวจการเชื่อมโยงลึกลับระหว่างเบนและจัสติน โดยทั้งสองมีพลังพิเศษที่อยู่ในขั้วตรงข้ามกัน ความฝันและนิมิตของพวกเขาชี้ไปที่การต่อสู้ครั้งใหญ่ระหว่างพลังแห่งความดีและความชั่วร้ายที่กำลังจะมาถึง
Carnivàle Season 1 เต็มไปด้วยบรรยากาศที่เข้มข้นและลึกลับ การผสมผสานระหว่างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ที่มีพลังเหนือธรรมชาติกับธีมความเชื่อทางศาสนาและปรัชญา ทำให้ซีรีส์นี้เป็นผลงานที่ไม่เหมือนใคร
