เจสซี่ คัสเตอร์ (Jesse Custer) บาทหลวงหนุ่มผู้เป็นร่างสถิตของพลังลี้ลับ “จีเนซิส” (Genesis) ซึ่งเกิดจากการผสมผสานระหว่างความเป็นเทวดาและปีศาจ มอบความสามารถพิเศษในการควบคุมทุกสิ่งด้วยคำพูด ชีวิตที่ดูเหมือนเงียบสงบในเมืองเล็กๆ Annville รัฐเท็กซัสของเขา กลับพลิกผันเมื่อเกิดเหตุการณ์เหนือธรรมชาติในโบสถ์
หลังเหตุการณ์นั้น เจสซี่เริ่มต้นการเดินทางข้ามอเมริกาเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับพลังในตัวเขาและตามหาพระเจ้า โดยมีเพื่อนร่วมทาง ได้แก่
ทิวลิป (Tulip): อดีตแฟนสาวนักแม่นปืนผู้กล้าหาญ แคสซิดี้ (Cassidy): แวมไพร์เชื้อสายไอริชที่มีเสน่ห์และอารมณ์ขัน การเดินทางในซีซั่น 3 เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและอันตราย เจสซี่ต้องเผชิญกับศัตรูทั้งจากโลกมนุษย์และสิ่งลี้ลับ พร้อมกับการต่อสู้กับปมปัญหาทางศีลธรรมและความเชื่อที่ท้าทาย เพื่อปกป้องตัวเองและเพื่อนร่วมทาง รวมถึงค้นหาคำตอบที่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไปตลอดกาล
